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            1号平台彩票-康弘药业:康柏西普新增DME适应症 翻开中长期生长空间

            admin 2019-05-21 296人围观 ,发现0个评论

              事情:2019年5月16日,公司公告全资子公司成都康弘生物科技有限公司于近来收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液的《药品注册批件》(受理号:CXSS1800001,批件号:2019S00345),同意康柏西普眼用注射液新增适应症“医治糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力危害”。

              点评:康柏西普新增DME适应症稷,翻开中长时间生长空间。我国有1160万眼底重生血管疾病患1号平台彩票-康弘药业:康柏西普新增DME适应症 翻开中长期生长空间者,商场尚处于开发前期。现在抗VEGF药物是眼底重生血管疾病的首要医治手法,国内已有贝伐珠单抗、雷珠单抗、康柏西普和阿柏西普四个产品。从费用、效果和适应症等方面比照,康柏西普(朗沐1号平台彩票-康弘药业:康柏西普新增DME适应症 翻开中长期生长空间)存在必定竞赛优势。康柏西普自上市以来连续同意了年纪相关湿性黄斑变性(wAMD)和头绪膜重生血管(pmCNV)两大适应症,别离对应300万人和160万人。2018年康柏西普完成销售收入8.82亿元,同比增加42.79%。此次获批的糖尿病黄斑水肿(DME)也是重生血管性眼底病的一大类别,对应患者集体在400万人左右。此次获批DME适应症,潜在适用人群扩容将近1倍,且新适应症有望进入2019年新医保目录,翻开中长时间生长空间。此外,康柏西普医治视网膜静脉堵塞(RVO)处于临床Ⅲ期阶段,对应300万患者集体,咱们估计有望于2020-2021年获批。

              咱们估计康柏西普长时间商场空间有望到达50亿以上。咱们依照仅5%的患者运用抗VEGF眼用注射液、朗沐市占率50%、每年费用1.78万元核算,朗沐WAMD、DME、PM、RVO四个适应症对应国内潜在商场空间约51亿元。咱们以为,朗沐四大适应症的逐渐拓宽、医保付出系统的完善等有望保证朗沐中长时间的增加空间。

              盈余猜测与出资主张:咱们估计公司2019-2021年经营收入别离为35.28亿元、42.47亿元和51.70亿元,同比增加20.94%、20.35%、21.74%;归母净利润别离为9.04亿元、12.18亿元和11号平台彩票-康弘药业:康柏西普新增DME适应症 翻开中长期生长空间5.80亿元,同比增加30.04%、34.76%和29.75%,对应EPS别离为1.34、1.81、2.35。考虑到朗沐进入医保快速放量、2018年正式发动美国临床Ⅲ期实验,保持“增持”评级。

              危险提示:康柏西普推行不达预期的危险;海外临床实验失利的危险;药品降价的危险。

            (文章来历:中泰证券)

            (责任编辑:DF386)

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